Einen neuen Kunden anlegen

Automatische oder manuelle Vergabe der Kundennummern?
 
 
Sie können wählen, ob ALWIN die Kundennummern automatisch vergeben soll, oder Sie jede Kundennummer "von Hand" anlegen möchten. Die Grundeinstellung in ALWIN ist "automatische Vergabe", wobei die erste Kundennummer die 10000 ist. Wenn Sie die Startnummer ändern oder auf manuelle Kundennummernvergabe umstellen möchten, können Sie dies im Top-Menü unter Einstellungen --> Firmenprofil --> Einstellungen in der Rubrik "Kunde & Kundenmaske" vornehmen. Wir empfehlen die automatische Vergabe von Kundennummern zu verwenden, da dies die Verwaltung von Kunden sehr vereinfacht.

Kunden mit automatischer Vergabe der Kundennummer anlegen
 
Wird die Kundennummer automatisch vergeben, lassen Sie das Feld Kundennummer leer. Zum Speichern eines neuen Kunden muss wenigstens das Feld Firma oder das Feld Nachname im Bereich Info ausgefüllt sein. Im Bereich Adresse geben Sie die Rechnungsadresse des Kunden an. Unter dem Reiter Kundendaten 2 können Sie optional noch die Lieferadresse des Kunden angeben, wird diese nicht angegeben, gilt automatisch die Rechnungsadresse als Lieferadresse. Im Bereich Rechnungsdaten können Sie Zahlungs- und Lieferbedingungen des Kunden vorbesetzen, diese können aber bei der Auftragserstellung geändert werden. Außerdem können hier die Bankverbindung und steuerrelevanten Daten eingegeben werden.
Nachdem Sie Ihre Eingabe beendet haben klicken Sie auf den Button Speichern.

Kundennummern manuell vergeben

Kundennummern können aus Zahlen und Buchstaben bestehen, wobei NICHT zwischen Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden wird. Bitte beachten Sie, dass die Schnellsuche nach Kunden NUR funktioniert, wenn Sie die automatische Kundennummernvergabe verwenden (siehe unten).

Auf keinen Fall darf die Kundennummer Sonderzeichen oder Umlaute enthalten.

 

Einen Kunden bearbeiten

Ist die Kundennummer bekannt, können Sie nach Eingabe der Kundennummer mit der Taste Enter die Kundendaten aufrufen. Durch Klicken auf das Lupensymbol erscheint ein Suchfenster. Hier haben Sie die Möglichkeit, den Kunden nach verschiedenen Suchparametern zu finden. Durch Klicken auf den angezeigten Kunden, werden die Kundendaten geladen. Jetzt können Sie Ihre Änderungen durchführen. Nachdem Sie Ihre Eingabe beendet haben, klicken Sie auf den Button Speichern.
 

Die ALWIN pro Schnellsuche verwenden

Ein wesentlicher Vorteil der automatischen Vergabe von Kundennummern ist die ALWIN Pro Schnellsuche.
 
Wenn sich der Cursor auf dem Feld "Kundennummer" befindet, brauchen Sie nur einen Teil des Kundennamens einzugeben und die ENTER-Taste zu drücken. Wenn Sie zum Beispiel den Kunden BalticSoft suchen, reicht es aus "balt" einzugeben und ENTER zu drücken. Als Ergebnis wird eine Liste mit allen Kunden angezeigt, die "balt" im Namen enthalten.