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Mit ALWIN  können Sie sehr leicht ein Formular wie z.B. Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Rechnung usw. in ein anderes Formular umwandeln (importieren) bzw. als Vorlage für ein neues Formular verwenden.

Es gibt mehrere Varianten, um ein Formular in ein anderes umzuwandeln, z.B. um aus einem Lieferschein (Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung) eine Rechnung zu machen.

  1. "Kunden"-->"Historie"-->"Als Vorlage für"-->Formulartyp "Rechnung" auswählen
  2. "Heute Liste" --> auf das grüne Plus vor der Lieferschein-Nr. klicken --> Formulartyp wählen
  3. "Formulare" --> auf die Lupe hinter Formular-Nr. klicken --> Formular wählen --> "Als Vorlage für"

Beispiel: Lieferschein in ein anderes Formular umwandeln

1. Einen Lieferschein in eine Rechnung für denselben Kunden umwandeln :

  • Gehen Sie in das Menü "Kunden" und rufen den Kundendatensatz auf.
  • Klicken Sie auf den Reiter "Historie". Sie erhalten eine Übersicht aller Formulare dieses Kunden.
  • Auf der rechten Seite der Liste finden Sie unter "Als Vorlage für" u.a. das Symbol für "Rechnung". (Falls Sie die Symbole nicht kennen, gehen Sie bitte mit dem Mauszeiger darauf und es erscheint eine Erklärung)
  • Klicken Sie auf das Symbol für "Rechnung" und der Lieferschein wird automatisch in das Rechnungsformular übernommen. Sie können nun beliebige Änderungen durchführen und die Rechnung abschließen.

2. Einen Lieferschein als Vorlage für einen anderen Kunden verwenden :

  • Gehen Sie wie unter 1. beschrieben vor.
  • Sobald Sie den Lieferschein in das entsprechende Formular übernommen haben, ändern Sie den Kunden.
  • Klicken Sie auf die Lupe neben dem Feld "Kunden-Nr." (oder die F8 Taste) und wählen Sie mit Hilfe der Suchmaske den neuen Kunden aus.
  • Übernehmen Sie den neuen Kunden in das Formular.
  • Fahren Sie wie unter 1. beschrieben fort.

Auf diese Weise können Sie mit jedem anderen Formulartyp ebenfalls verfahren.

 

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